内容简介
作者徐子桐在10年的国内投行工作中，一点一滴积累出这部具有中国特色的《投行笔记》。
全书共分为三篇，第一篇名为“职业篇”，道一道投行那些事；第二篇名为“项目篇”，讲一讲操作那些事；第三篇名为“专业篇”，谈一谈专业问题的解决。
徐子桐
国内投行专业人士。从2003年开始在国内大型证券公司从事投资银行相关工作，先后任证券研究所研究员、并购业务部业务董事及投资银行部高级副总裁、总监、执行总经理，参与多起企业上市改制辅导、IPO（首次公开发行股票）、上市公司再融资、债券承销和并购重组等实务操作案例，曾在《法学》《中国证券报》《证券市场周刊》《证券市场导报》等发表若干专业文章。
目录
推荐序一 专注成就梦想，创新引领未来 推荐序二 知己知彼，百战百胜 职业篇 投行这个行当 // 2 投行干什么和怎么干 // 7 “易”观投行 // 11 投行项目竞标 // 16 竞标现场的专业细节 // 19 投行业务开发十大原则 // 21 影响项目执行效率的100个因素 // 27 招股书的结构和学问 // 49 内核标准 // 51 IPO财务专项核查“运动” // 55 发审会细节情况 // 58 保荐代表人“代表”什么 // 61 项目负责人负责什么 // 63 对于保荐代表人管理的若干意见 // 65 我们需要什么样的发行制度 // 70 注册制改革意味着什么 // 73 壳价几何 // 77 再析壳价 // 79 借壳与IPO谁合算 // 81 怎样理解公司债 // 83 公司债市三重门 // 87 我们该怎样做私募债业务 // 91 银行间债市发展启示 // 95 项目篇 积渐与危情 // 98 拿单的态度 // 105 “争球” // 109 角色和经验 // 111 步步为营 // 114 我能上市吗 // 118 开方子 // 121 改制前期三事 // 125 审核预判二则 // 129 历史综合征 // 133 谁在控制公司 // 137 要不要“认账” // 146 上会与备考 // 150 配股四问 // 153 非公开三题 // 155 股东大会这一关 // 158 致客户的信 // 161 一个IPO项目的回顾 // 165 HT吸并预案 // 177 DL公司境外并购 // 181 上市公司重组的两个基础问题 // 186 项目申报五失 // 190 遭遇乌龙 // 193 SC公司债的担保问题 // 195 公司债销售侧记 // 197 私募债的困惑 // 201 “此路不通” // 204 专业篇 注册资本与实收资本 // 212 出资不实及其处理 // 214 出资对应股权的差异化处理 // 216 交叉持股问题 // 218 有限合伙的上市公司股东资格 // 221 间接持股的股份锁定 // 224 社会公众股与限售流通股 // 227 怎么看待利润指标 // 229 怎么看待短期偿债能力的指标 // 232 票据保证金的列示 // 234 融资租赁的认定 // 237 融租事项的会计处理 // 239 并购的会计处理 // 242 反向收购的会计处理 // 244 怎么认识关联方及关联交易 // 247 “财务造假”辨析 // 249 B股回购相关问题 // 253 业务合并 // 255 母公司对子公司合并的程序问题 // 258 重组办法的两次变革 // 260 重组事项对发行上市的影响 // 263 资产注入上市公司过程中的节税问题 // 265 关于募投还贷的披露问题 // 269 业绩变脸与信息披露 // 271 后记 // 274 · · · · · · (收起)
下载地址
